CRM e pipeline HubSpot costruiti sul lavoro reale del team
Axenda affianca le PMI B2B italiane che devono configurare HubSpot o rimettere ordine in un portale esistente. Il lavoro può comprendere modello dati, pipeline, automazioni, accessi, passaggi tra marketing e vendite e adozione del CRM.
Cosa può comprendere una consulenza HubSpot
Il perimetro viene definito dopo aver visto il processo e lo stato dei dati. Non ogni progetto richiede tutte le attività.
CRM e modello dati
Proprietà, oggetti, associazioni e criteri di qualità utili a descrivere clienti, aziende e opportunità senza duplicare informazioni.
Pipeline e responsabilità
Fasi, criteri di ingresso e uscita, proprietari e prossime azioni per rendere leggibile il lavoro commerciale.
Automazioni e accessi
Workflow e permessi coerenti con i ruoli del team, con controlli sui passaggi che richiedono una decisione umana.
Adozione e consegna
Verifiche con il team, formazione sul processo configurato e documentazione concordata nel perimetro del progetto.
Cosa riceve il team, oltre a un portale configurato
Una consulenza utile deve lasciare decisioni e regole che il team possa usare anche dopo la consegna. Per questo il progetto parte da tre domande: quali dati servono davvero a qualificare un’opportunità, chi decide il passo successivo e come si capisce se il processo funziona. Da queste risposte ricaviamo una mappa del processo, un elenco delle modifiche prioritarie e i criteri con cui verificare il lavoro svolto.
Le consegne vengono definite nel preventivo. Possono comprendere la struttura di contatti, aziende, lead e deal; le regole di ingresso e uscita dalle fasi; la mappa dei workflow con proprietari ed eccezioni; dashboard con definizioni dei KPI; test dei percorsi principali; e una guida operativa per chi userà il CRM. Non proponiamo tutte queste attività a ogni azienda: il perimetro segue il problema trovato.
Esempio: dal lead al deal senza perdere il passaggio commerciale
Immagina una PMI che riceve richieste dal sito, dalla rete agenti e dalle fiere. Oggi ogni fonte entra nel CRM con proprietà diverse; alcuni contatti vengono trasformati subito in deal, altri aspettano un follow-up manuale. Prima di automatizzare, si decide che cosa rende una richiesta lavorabile: azienda in target, prodotto d’interesse, territorio e segnale d’acquisto. Si assegna poi un responsabile e una scadenza di presa in carico.
Il lead diventa un’opportunità commerciale solo quando sono presenti criteri concordati. Una dashboard mostra richieste ricevute, tempo alla prima azione, lead qualificati e motivi di esclusione per fonte. Questo è un esempio di disegno del processo, non un risultato attribuito a un cliente.
Come misuriamo se la consulenza è riuscita
Prima di configurare i workflow scegliamo pochi indicatori che il team sa leggere: percentuale di record con i campi necessari, tempo di risposta, lead senza proprietario, conversione tra fasi, opportunità ferme e adozione da parte dei commerciali. Registriamo il punto di partenza, definiamo chi controlla ogni metrica e verifichiamo i risultati dopo il go-live. Se una metrica non è disponibile, il primo obiettivo è renderla affidabile.
Consulenza, implementazione o supporto continuativo?
Consulenza significa progettare o correggere regole e priorità; implementazione significa configurarle e testarle nel portale; supporto continuativo significa governare modifiche, qualità dati e nuove esigenze dopo la consegna. Un progetto può includere una o più componenti. Nella proposta separiamo attività una tantum, supporto periodico, responsabilità interne e licenze HubSpot.
Quando Axenda può essere adatta
Il supporto è pertinente quando il CRM non rispecchia più il processo, i lead cambiano reparto senza criteri condivisi, i dati non sono affidabili o il team non sa quali attività registrare. Se il processo è già semplice, documentato e gestito da persone con tempo e competenze HubSpot, una gestione interna può essere sufficiente.
Come si parte
Il primo confronto serve a ricostruire come entrano i contatti, come vengono qualificati, quando nasce una trattativa e chi decide il passo successivo. Da qui si definiscono ambito, responsabilità, consegne e proposta economica. Non pubblichiamo tempi o risultati standard perché dipendono dal punto di partenza.
Approfondisci l’implementazione HubSpot oppure confronta supporto di un partner e gestione interna.
Verifica il profilo e valuta il caso concreto
Consulta il profilo ufficiale di Axenda nel marketplace HubSpot e le testimonianze pubblicate nella homepage. Mostraci una pipeline e due lead che si sono bloccati. Nel primo confronto individuiamo il passaggio da verificare e ti diciamo quale intervento ha senso.
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